С момента начала конфликта между Россией и Украиной Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Цены на нефть и природный газ резко выросли, что привело к значительному увеличению себестоимости производства сопутствующего химического сырья.
Несмотря на отсутствие ресурсных преимуществ, европейская химическая промышленность по-прежнему занимает 18 процентов мирового рынка химической продукции (около 4,4 триллиона юаней), уступая только Азии, и является родиной BASF, крупнейшего в мире производителя химической продукции.
Когда поставки сырья находятся под угрозой, затраты европейских химических компаний резко возрастают. Китай, Северная Америка, Ближний Восток и другие страны полагаются на собственные ресурсы и страдают от этого в меньшей степени.
В краткосрочной перспективе цены на энергоносители в Европе, вероятно, останутся высокими, в то время как китайские химические компании получат значительное преимущество в плане снижения издержек по мере улучшения эпидемиологической ситуации в Китае.
Итак, какие химические вещества откроют новые возможности для китайских химических предприятий?
MDI: Разница в стоимости увеличилась до 1000 юаней/тонна.
Все предприятия MDI используют один и тот же процесс — жидкофазный фосгеновый процесс, но некоторые промежуточные продукты могут производиться с помощью двух процессов: с использованием угля и с использованием газа. Что касается источников CO, метанола и синтетического аммиака, Китай в основном использует производство угольной химии, в то время как Европа и США — производство природного газа.
В настоящее время на долю Китая приходится 41% мировых мощностей по производству МДИ, а на Европу — 27%. К концу февраля себестоимость производства МДИ с использованием природного газа в качестве сырья в Европе выросла почти на 2000 юаней/тонну, а к концу марта себестоимость производства МДИ с использованием угля в качестве сырья увеличилась почти на 1000 юаней/тонну. Разница в себестоимости составляет около 1000 юаней/тонну.
Согласно предварительным данным, экспорт полимеризованного MDI из Китая составил более 50%, при этом общий объем экспорта в 2021 году достиг 1,01 млн тонн, что на 65% больше, чем годом ранее. MDI является товаром мирового рынка, и его цена тесно связана с мировыми ценами. Ожидается, что высокая себестоимость продукции на зарубежных рынках еще больше повысит конкурентоспособность и ценообразование китайской продукции.
TDI: Разница в стоимости увеличилась до 1500 юаней/тонна.
Как и MDI, все глобальные предприятия TDI используют фосгеновый процесс, как правило, применяя жидкофазный фосгеновый процесс, но некоторые промежуточные продукты могут производиться с использованием двух процессов: с угольной головкой и с газовой головкой.
К концу февраля себестоимость производства МДИ с использованием природного газа в качестве сырья в Европе выросла примерно на 2500 юаней/тонну, а к концу марта себестоимость производства МДИ с использованием угля в качестве сырья увеличилась почти на 1000 юаней/тонну. Разница в себестоимости увеличилась примерно до 1500 юаней/тонну.
В настоящее время на долю Китая приходится 40% мировых мощностей по производству TDI, а на Европу — 26%. Поэтому резкий рост цен на природный газ в Европе неизбежно приведет к увеличению себестоимости производства TDI примерно на 6500 юаней/тонну.
В мировом масштабе Китай является основным экспортером ТДИ. Согласно таможенным данным, на экспорт ТДИ из Китая приходится около 30%.
TDI также является товаром мировой торговли, и мировые цены тесно коррелируют между собой. Ожидается, что высокие зарубежные издержки еще больше повысят конкурентоспособность экспорта и ценообразование китайской продукции.
Муравьиная кислота: высокая эффективность, двойная цена.
Муравьиная кислота является одним из наиболее успешных химических продуктов этого года, ее цена выросла с 4400 юаней/тонна в начале года до 9600 юаней/тонна в последнее время. Производство муравьиной кислоты начинается в основном с карбонилирования метанола до метилформиата, а затем происходит гидролиз до муравьиной кислоты. Поскольку метанол постоянно циркулирует в процессе реакции, сырьем для производства муравьиной кислоты является синтез-газ.
В настоящее время на Китай и Европу приходится 57% и 34% мировых производственных мощностей по выпуску муравьиной кислоты соответственно, а на внутренний экспорт приходится более 60%. В феврале внутреннее производство муравьиной кислоты сократилось, а цена резко выросла.
Высокая динамика цен на муравьиную кислоту на фоне вялого спроса во многом обусловлена проблемами с поставками как в Китае, так и за рубежом, в основе которых лежит газовый кризис за рубежом, и, что более важно, сокращение производства в Китае.
Кроме того, конкурентоспособность продукции, производимой в рамках угольной химической промышленности, также внушает оптимизм. Основная продукция угольной химической промышленности – это метанол и синтетический аммиак, ассортимент которой может быть расширен за счет уксусной кислоты, этиленгликоля, олефинов и мочевины.
Согласно расчетам, экономическая выгода от производства угля из метанола составляет более 3000 юаней/тонна; экономическая выгода от производства угля из мочевины составляет около 1700 юаней/тонна; экономическая выгода от производства угля из уксусной кислоты составляет около 1800 юаней/тонна; экономическая невыгода при производстве угля из этиленгликоля и олефинов практически устранена.
Дата публикации: 19 октября 2022 г.