В последнее время цены на нефть, фьючерсы и сырье, а также заоблачные фрахтовые ставки, которые держались почти три года, также говорят трейдерам о том, что мы им поклоняемся. Постоянно появляются новости о том, что мир вступил в ценовую войну. Будет ли химический рынок в этом году благоприятным?
Снижение на 30%! Грузоперевозки ниже доэпидемического уровня!
Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) значительно снизился. Данные показали, что последний индекс упал на 11,73 пункта до 995,16, официально опустившись ниже отметки 1000 и вернувшись к уровню, существовавшему до начала пандемии COVID-19 в 2019 году. Ставки фрахта на западноамериканской и европейской линиях оказались ниже себестоимости, а на восточноамериканской линии также наблюдается снижение до уровня себестоимости на 1-13%!
Начиная с трудностей с получением контейнера в 2021 году и заканчивая повсеместным распространением пустых контейнеров, объем перевозок во многих портах внутри страны и за рубежом постепенно снижается, сталкиваясь с проблемой «накопления пустых контейнеров».
Условия в каждом порту:
Порты Южного Китая, такие как порт Наньша, порт Яньтянь в Шэньчжэне и порт Шэкоу в Шэньчжэне, испытывают давление из-за скопления пустых контейнеров. В частности, в порту Яньтянь скопилось 6-7 ярусов пустых контейнеров, что вот-вот побьет рекорд по объему складирования пустых контейнеров за последние 29 лет.
В портах Шанхая и Нинбо-Чжоушань также наблюдается высокая концентрация пустых контейнеров.
В портах Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Хьюстона наблюдается высокий уровень пустых контейнеров, и терминалы в Нью-Йорке и Хьюстоне увеличивают площадь для их размещения.
В 2022 году морские перевозки испытывают дефицит в 7 миллионов TEU контейнеров, при этом спрос снизился с октября 2022 года, а объемы авиаперевозок сократились. В настоящее время, по оценкам, более 6 миллионов TEU контейнеров находятся в избытке. Из-за отсутствия заказов большое количество грузовиков остановилось на внутренних причалах, а логистические компании, работающие в сфере поставок и сбыта, также заявляют о снижении производительности на 20% по сравнению с прошлым годом! В январе 2023 года компания по сбору грузов сократила пропускную способность линии Азия-Европа на 27%. Из 690 запланированных рейсов по основным торговым маршрутам через Тихий океан, Атлантический океан и Азию, а также Средиземное море, за 7-ю неделю (с 13 по 19 февраля) было отменено 82 рейса за 5-ю неделю (с 13 по 19 марта), что составило 12% от общего числа рейсов.
Кроме того, согласно данным Главного таможенного управления: в ноябре 2022 года экспорт моей страны в США резко сократился на 25,4%. За этим резким спадом стоит падение заказов на продукцию из США на 40%! Заказы из США возвращаются, а заказы из других стран перенаправляются, избыточные производственные мощности продолжают расти.
Падение на 150 000 юаней! Снижение спроса на охлаждение и сырье!
▶ Карбонат лития:
В прошлом году рынок карбоната лития достиг своего пика, и цена даже поднялась до 600 000 юаней/тонну. Сейчас же она начала «падать». С декабря прошлого года цена на карбонат лития неуклонно снижается. На данный момент она упала с 582 000 юаней/тонну до 429 700 юаней/тонну, снизившись более чем на 152 000 юаней, или на 26%.
Внутренняя смешанная цена карбоната лития 2022-11-22-2023-02-20
Класс: Промышленный
Некоторые инсайдеры утверждают, что после возобновления поставок у конечных потребителей энтузиазм по поводу запасов невысок, объемы заказов не улучшились, в результате чего промежуточные трейдеры, чтобы вывести средства, могут лишь снизить цену на запасы, рынок карбоната лития постоянно падает, и текущие конечные потребители в основном потребляют запасы.
▶ ПК:
ПК, внутренние цены, смешанные цены, 2022-11-22-2023-02-20
Высший сорт, содержание 99,9%.
После Китайского Нового года объемы строительства и производства ПК в стране росли, но с февраля рынок ПК упал. На прошлой неделе заводские цены на отечественные ПК также снизились, достигнув 300-400 юаней. Спрос со стороны потребителей не успевает за ростом цен, основной причиной является неблагоприятная рыночная ситуация.
▶Н-бутанол:
N-бутанол, цена производства в провинции Шаньдун, 22.11.2022, 20.02.2023, отличная продукция.
Спад на рынке н-бутанола начался с конца января, с конца декабря его цена упала на 1000 юаней/тонну. Основная причина – недостаточный спрос со стороны потребителей, высокие запасы у производителей и давление со стороны сбыта в условиях ценовых акций. Однако Гуанхуа Цзюнь считает, что н-бутанол продолжает приносить существенную прибыль, а потребители компенсируют потери за счет выгодных сделок. Если условия сделки окажутся более выгодными, ожидается дальнейшая коррекция цены.
Де-синификация цепочек поставок
Экспорт во внешнюю торговлю сталкивается с трудностями.
Спад наблюдается и в текстильной промышленности. Экспорт текстиля и одежды из Китая в долларовом выражении вырос на 2,6% в 2022 году, но это было в основном связано с высокими темпами роста в первом полугодии, при этом большая часть заказов была получена до Праздника весны 2022 года. Затем экспорт сократился во втором полугодии из-за недостатка заказов, а в четвертом квартале, в частности, зафиксировано двузначное снижение за все три месяца.
В начале 2023 года ситуация находится на полпути. Необходимо скорректировать политику профилактики эпидемий, либерализовать внутренний рынок, заручиться поддержкой местных властей, и у текстильных и швейных компаний появилось больше возможностей. Однако вызывает беспокойство сложная международная обстановка и сохраняющийся вялый спрос на зарубежную продукцию. Ожидается, что объемы внешнеторговых заказов не улучшатся.
В 2023 году международный рыночный спрос продолжал ослабевать, что негативно сказалось на экспорте моей страны. Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), темпы роста ВВП США (ВВП Китая) в 2023 году составят всего 1,4% (2,0% в 2022 году), а темпы роста ВВП еврозоны — всего 0,7% (3,5% в 2022 году). Эти два региона являются крупнейшими экспортными рынками для нашей текстильной и швейной продукции.
Фань Лэй, главный аналитик Национальной федерации макроэкономики, заявил, что нестабильная внешняя среда усиливается, и США продолжают продвигать цепочку поставок китаизированной. Это также создает проблемы для экспорта в этом году. В ноябре 2022 года импорт китайской одежды в США сократился почти на полгода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизившись на 47%, а объем импорта упал на 38% в годовом исчислении. С января по ноябрь 2022 года доля Китая на рынке импорта одежды в США выросла с 24,1% годом ранее до 22%.
Компания Guosheng Securities опубликовала аналитический отчет, в котором отмечается, что текущий уровень запасов одежды в Европе и США высок, а темпы продаж у владельцев брендов консервативны. Согласно данным Бюро переписи населения Министерства торговли США, запасы одежды у оптовых и розничных продавцов в США продолжали расти в третьем квартале 2021 года. В сентябре 2022 года соотношение оптовых и розничных запасов увеличилось на 68,3% / 24,1% в годовом исчислении, что значительно превысило показатели аналогичного периода до пандемии.
Глобальная торговая война: модернизация
Китай и США открывают «резервные рынки»?
Производственные мощности сократились, а издержки резко упали, и некоторые отечественные компании уже начали период отпусков, который продлится почти полгода. Очевидно, что ситуация со слабым спросом и нестабильными рынками выглядит плачевной. В условиях войны, нехватки ресурсов и модернизации мировой торговли страны после эпидемии стремятся захватить рынок, чтобы поднять экономику страны.
Среди прочего, Соединенные Штаты также увеличили инвестиции в Европу, одновременно ускоряя восстановление обрабатывающей промышленности страны. Согласно соответствующим данным, инвестиции США в США в первом полугодии 2022 года составили 73,974 миллиарда долларов США, в то время как инвестиции нашей страны в США составили всего 148 миллионов долларов. Эти данные показывают, что Соединенные Штаты стремятся создать европейско-американскую цепочку поставок, что также свидетельствует об изменении глобальной цепочки поставок и о том, что китайско-американская торговля может перерасти в борьбу за «захват заказов».
В будущем в химической промышленности сохранятся значительные колебания. Некоторые специалисты отрасли утверждают, что внешние потребности повлияли на внутренние поставки. После эпидемии выживание отечественных предприятий столкнется с первым серьезным испытанием на выживание.
Дата публикации: 01 марта 2023 г.