В 2022 году, на фоне высоких цен на уголь и продолжающегося роста производственных мощностей на внутреннем рынке метанола, наблюдался период колебаний в виде буквы «W» с максимальной амплитудой более 36%. В 2023 году эксперты отрасли считают, что рынок метанола будет по-прежнему соответствовать макроэкономической ситуации и циклическим тенденциям отрасли. Ожидается, что с учетом корректировки соотношения спроса и предложения, а также изменения цен на сырье, спрос на продукцию будет расти одновременно, рынок останется стабильным. Также будут наблюдаться замедление роста производственных мощностей, изменения в потребительской структуре и многочисленные колебания на рынке. В то же время, влияние импорта на внутренний рынок может наиболее ярко проявиться во второй половине года.
Темпы роста производственных мощностей замедляются.
Согласно статистике Хэнаньской химической сети, в 2022 году производственная мощность метанола в моей стране составила 5,545 млн тонн, при этом основная часть мировых мощностей по производству нового метанола сосредоточена в Китае. По состоянию на конец 2022 года общая производственная мощность метанола в моей стране составила около 113,06 млн тонн, что составляет 59% от общей мировой производственной мощности, а эффективная производственная мощность составила около 100 млн тонн, увеличившись на 5,7% по сравнению с предыдущим годом.
Хань Хунвэй, вице-президент Ассоциации нефтехимической промышленности провинции Хэнань, заявил, что в 2023 году мощности по производству метанола в стране продолжат расти, но темпы роста замедлятся. В 2023 году новые мощности по производству метанола в стране могут составить около 4,9 млн тонн. К тому времени общая производственная мощность страны по производству метанола достигнет 118 млн тонн, что на 4,4% больше, чем годом ранее. В настоящее время количество новых установок по переработке угля в метанол значительно сократилось, главным образом из-за продвижения цели «двойного углерода» и высоких инвестиционных затрат на проекты в угольной химической промышленности. Для того чтобы в будущем эффективно преобразовать новые мощности в реальные производственные мощности, необходимо также учитывать политические указания «Четырнадцатой пятилетки» в отношении развития новой угольной химической промышленности, а также изменения в природоохранной и угольной политике.
Согласно информации, полученной непосредственно на рынке, по состоянию на 29 января основная торговая цена на метанол на внутреннем рынке выросла до 2600 юаней (цена за тонну, далее аналогично), а портовая цена даже поднялась до 2800 юаней, месячный прирост составил 13%. «Влияние ввода в эксплуатацию новых мощностей на рынок может отразиться во второй половине года, и ожидается, что отскок от минимума цен на метанол в начале года продолжится», — сказал Хань Хунвэй.
Изменения в структуре потребления
Руководитель проекта Zhongyuan Futures Methanol заявил, что в связи с мерами по предотвращению и контролю эпидемии, а также ослаблением макроэкономической ситуации, структура потребления метанола в будущем также изменится. В частности, темпы развития производства олефинов из угля, на долю которого приходится около 55% потребления, могут замедлиться, а применение метанола в традиционных отраслях переработки, как ожидается, возобновится.
Цуй Хуацзе, руководитель отдела химического управления компании Henan Ruiyuanxin, заявил, что спрос на олефины ослаб с 2022 года, и хотя рынок сырого метанола скорректировался под воздействием потрясений, он остается относительно высоким. При высоких затратах производство олефинов из угля в течение всего года сопряжено с убытками. Вследствие этого наблюдается замедление развития производства олефинов из угля. С учетом максимального объема интегрированного проекта по переработке и химической промышленности в стране в 2022 году – нефтеперерабатывающего завода «Шэнхун» и комплексного производства – теоретически объем производства олефинов на заводе «Слипон» составит 2,4 миллиона тонн. Фактический темп роста спроса на олефины по сравнению с метанолом еще больше замедлится.
По словам руководителя Henan Energy Group, в традиционном сегменте переработки метанола в период с 2020 по 2021 год, благодаря высокой прибыльности, будет запущено большое количество проектов по производству уксусной кислоты, а производственная мощность по уксусной кислоте в течение последних двух лет ежегодно увеличивалась на 1 миллион тонн. В 2023 году ожидается увеличение производства на 1,2 миллиона тонн уксусной кислоты, за которым последуют 260 000 тонн хлорида метана, 180 000 тонн метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и 550 000 тонн N,n-диметилформамида (ДМФ). В целом, спрос в традиционном сегменте переработки метанола имеет тенденцию к росту, а структура внутреннего потребления метанола вновь демонстрирует диверсифицированную тенденцию развития, и структура потребления может измениться. Однако планы по наращиванию производственных мощностей в традиционных отраслях переработки в основном сосредоточены во второй половине года или в конце года, что окажет ограниченную поддержку рынку метанола в 2023 году.
Рыночные потрясения неизбежны
По словам ведущего рыночного аналитика Шао Хуэйвэня, исходя из текущей структуры спроса и предложения, внутренние мощности по производству метанола уже испытывают определенный избыток мощностей, но из-за высокой стоимости сырья для метанола ситуация может продолжать ухудшаться. Вопрос о возможности планирования новых мощностей по производству метанола в 2023 году еще предстоит оценить, а также отметить, что концентрация производства во второй половине года будет благоприятной для формирования рынка метанола в первой половине 2023 года.
С точки зрения производственного процесса новых зарубежных устройств для производства метанола, производственные мощности сосредоточены во второй половине года. Во второй половине года может проявиться явное давление со стороны импортных поставок. Если объемы импорта дешевой продукции увеличатся, внутренний рынок метанола во второй половине года по-прежнему будет испытывать влияние импортной продукции.
Кроме того, в 2023 году традиционная перерабатывающая промышленность метанола и новые отрасли планируют ввести в эксплуатацию новые установки, среди которых новые мощности по производству метанола будут в основном интегрированными. Рынок экологически чистого метанола как топлива растет в сфере возобновляемой энергетики, ожидается увеличение спроса на метанол, но темпы роста могут продолжать замедляться. В целом, внутренний рынок метанола все еще находится в состоянии переизбытка предложения. Ожидается, что в 2023 году внутренний рынок метанола сначала вырастет, а затем стабилизируется, и нельзя исключать возможность корректировки во второй половине года. Однако из-за высокой стоимости сырого угля и природного газа улучшение ситуации на рынке метанола в краткосрочной перспективе затруднительно, и общий шок неизбежен.
По оценкам экспертов отрасли, среднегодовой темп роста мощностей по производству метанола в ближайшие пять лет, как ожидается, останется на уровне 3-4%. В то же время, благодаря промышленной интеграции и технологической модернизации, основным направлением остается производство олефинов из метанола объемом более миллиона тонн, а также появятся новые перспективные процессы, такие как производство «зеленого» углеродного топлива и бензина. Расширение масштабов производства также откроет новые возможности для развития, однако основным направлением остается производство самодостаточных интегрированных установок, ценовая власть будет сосредоточена в руках крупных ведущих предприятий, и ожидается снижение уровня значительных колебаний на рынке метанола.
Дата публикации: 08 февраля 2023 г.