В 2022 году на него влияют такие факторы, как внутренняя эпидемия и инфляция за рубежом, спрос на химическую продукцию для краткосрочного давления, а отечественные производители испытывают давление на сокращение запасов в краткосрочной перспективе.В то же время турбулентность международной ситуации подтолкнула к повышению цен на энергоносители на высоком уровне, что оказало определенное давление на сегмент затрат на добычу полезных ископаемых.Есть очевидная дифференциация.Некоторые материалы были разобраны и выяснилось, что за последние два года цены на некоторые продукты взлетели на 700%, а рыночное пространство продолжает расширяться.С нетерпением ждем 2023 года, где возможность?
700% увеличилось за два года, заказы на сырье запланированы на следующий год
ЛитийHгидроксид: несколько перерабатывающих производителей раскупили
В условиях ограниченного спроса и предложения на рынке гидроксид лития был раскуплен перерабатывающими производителями.
Yahua Group объявила, что дочерняя компания Yahua Lithium (Ya'an), находящаяся в полной собственности компании, и Aisi Kai New Energy (Шанхай), принадлежащая SK, подписали контракт на поставку гидроксида лития для аккумуляторов.Ya'an Lithium гарантирует, что с 2023 по 2025 год она поставит продукцию из Айси общим объемом поставок от 20 000 до 30 000 тонн.
Aiscai также подписала «Контракт купли-продажи (2023-2025 гг.)» с Tiaany Lithium и Sichuan Tianhua на продажу продукции гидроксида лития аккумуляторного качества компании Aiskai, начиная с 2023 года, согласно которому контракт предусматривает равномерную поставку каждый месяц и ежегодные поставки, не превышающие общий объем поставок. сумма, оговоренная в договоре (в пределах ±10%).
Помимо производителей аккумуляторов, за оксид лития-водорода активно конкурируют и автомобильные компании.Mercedes-Benz объявил о соглашении с канадско-германской компанией Rock Tech Lithium.В среднем первая будет закупать у второй 10 000 тонн гидроксида лития для аккумуляторов каждый год при объеме сделки в 1,5 миллиарда евро.GM и LIG Новая энергетическая и литий-технологическая компания Livent подписали многолетнее соглашение, обеспечивающее использование основного сырья для производства аккумуляторов для электромобилей.Среди них Livent будет поставлять General Motors гидроксид лития аккумуляторного качества в течение 6 лет, начиная с 2025 года.
С точки зрения рыночных данных, в сочетании с текущим прогрессом в разработке литиевых ресурсов, строительством предприятий по переработке литиевой соли и расширением новых энергетических предприятий, спрос и предложение на гидроксид лития все еще находятся в жестком балансе, и Ожидается, что оно продолжится до 2023 года.
ПВДФ: цена выросла в 7 раз, трудно восполнить дефицит предложения
Поскольку рынок вторичной переработки продолжает нагреваться, разрыв между спросом и предложением литиевых батарей PVDF продолжает увеличиваться, а производственные мощности сырья R142B перегружены, а предложение на рынке серьезно.Рыночная цена литиевых батарей PVDF выросла до 700 000 юаней/тонну, что почти в 7 раз по сравнению с ценой начала 2021 года.
Из-за ограниченных мощностей по производству литиевых батарей из ПВДФ в Китае, а также из-за того, что обычные производственные мощности ПВДФ не могут быть преобразованы в ПВДФ на уровне литиевых батарей за короткий период времени, производство сырья R142B строго контролируется и медленно расширяется, что приводит к медленное высвобождение отечественных мощностей по производству литиевых батарей PVDF.Это трудно компенсировать.Ожидается, что благодаря дальнейшему увеличению продаж транспортных средств на новых источниках энергии во второй половине года рынок ПВДФ в 2022 году сохранит высокий уровень процветания, поддержит цены на ПВДФ и поможет компаниям, производящим ПВДФ, еще больше повысить свои годовые показатели.
PVP: дата доставки некоторых продуктов будет перенесена на январь.
В условиях географических конфликтов и энергетического кризиса производственные мощности европейских химических гигантов сократились, заказы для отечественных компаний выросли, а соответствующие представители отечественных производителей ПВП заявили, что «продукция компании, связанная с ПВП, имеет серьезное отставание, и Срок поставки некоторых товаров рассчитан до следующего года.Январь».
Соответствующие источники производителя ПВП сообщили, что текущие производственные мощности ПВП европейских производителей значительно снизились, и большое количество зарубежных заказов начало перенаправляться на отечественные предприятия.В настоящее время у предприятия имеется задел почти в 1000 тонн продукции ПВП, а поставка части продукции запланирована на конец года или даже на январь следующего года.
Фотоэлектрическая промышленность: портфель заказов до 2030 года
Daqo Energy подписала договор купли-продажи с клиентом.В контракте оговорено, что в период с января 2023 года по декабрь 2027 года заказчик закупит у Daqo Energy 148 800 тонн первоклассных блоков для бесплатной мойки Sun, а ориентировочная сумма покупки составляет 45,086 млрд юаней.С 2022 года Daqo Energy подписала восемь крупных контрактов на общую сумму около 370 млрд юаней.
Longji Green Energy и ее девять дочерних компаний подписали долгосрочное соглашение о закупке поликремниевых материалов с дочерней компанией Daqo Energy во Внутренней Монголии Daqo New Energy.Согласно соглашению, объем сделки поликремниевых материалов между двумя сторонами с мая 2023 года по декабрь 2027 года составил 25,128 млн тонн.Общая сумма этого контракта составляет около 67,156 миллиарда юаней.
Компания Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., дочерняя компания Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., подписала договор купли-продажи поликремния с соответствующими сторонами.В этом контракте согласовано, что компания Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. закупит 155 300 тонн поликремниевых материалов в период с 2022 по 2027 год с ориентировочной суммой закупки в 47,056 миллиардов юаней.
В настоящее время фотоэлектрическая промышленность Китая по-прежнему демонстрирует относительно хорошую тенденцию развития.За первые три квартала темпы роста фотоэлектрической промышленности превысили 100%, а экспорт фотоэлектрической промышленности превысил 40 миллиардов долларов США, при этом годовой рост составил почти 100%.С начала этого года ряд котирующихся на бирже кремниевых компаний часто объявляли о крупных контрактах и подписали более 10 долгосрочных заказов на продажу кремния, общий объем которых превышает 3 миллиона тонн, а сумма превышает 800 миллиардов юаней.Около 92% продукции кремниевой отрасли в 2022 году заблокировано перерабатывающими предприятиями, подписаны некоторые долгосрочные контракты до 2030 года.
Ожидается, что в 2023 году появятся новые направления, такие как новые материалы и восстановление спроса.
В настоящее время химическая промышленность переходит от крупномасштабного производства к высококачественному производству.Появились новые материалы с низким уровнем проникновения на китайских предприятиях, а новые материалы, такие как кремниевые материалы, литиевые батареи, POE и новые материалы, ускоряются.В то же время постепенно открывается спрос на переработку.Влияние эпидемии в 2023 году постепенно ослабевает, и ожидается, что спрос ускорит инвестиционные возможности нового направления.
В настоящее время цены на основные химические вещества упали и находятся в нижнем диапазоне.По состоянию на 2 декабря китайский индекс цен на химическую продукцию (CCPI) закрылся на отметке 4819 пунктов, снизившись на 7,86% с 5230 пунктов в начале этого года.
Мы считаем, что мировая экономика, как ожидается, будет устойчиво расти в 2023 году, особенно ожидается, что внутренняя экономика откроет новый виток восстановления.Лидер отрасли добьется роста производительности на этапе востребованного ремонта.Кроме того, резко возросли новые направления, такие как новые материалы и восстановление спроса.Ускорить выпуск.В 2023 году мы ориентируемся на три категории продуктов:
(1) Синтетическая биология: на фоне углеродной нейтральности материалы на основе ископаемых могут столкнуться с разрушительным воздействием, материалы из биологических материалов ознаменуют поворотный момент с превосходными эксплуатационными характеристиками и ценовыми преимуществами.Ожидается, что крупномасштабное применение синтетической биологии в других областях как нового способа производства откроет чудесный момент, и ожидается, что рыночный спрос постепенно откроется.
(2) Новые материалы: важность безопасности цепочки поставок химической продукции еще больше подчеркивается, создание независимой и контролируемой промышленной системы неизбежно, ожидается, что некоторые новые материалы ускорят реализацию внутренней замены, например, высокоэффективные молекулярные сита и катализаторы. , алюминиевые адсорбционные материалы, аэрогели, материалы для покрытия отрицательных электродов и другие новые материалы, проницаемость и доля рынка будут постепенно увеличиваться, ожидается, что новый материал ускорит рост.
(3) Раскрытие спроса на недвижимость и потребительского спроса: с выпуском правительством сигналов по ослаблению рынка недвижимости и оптимизации стратегии точного предотвращения и контроля эпидемии, незначительное улучшение политики в сфере недвижимости, процветание потребления и цепочки недвижимости. Ожидается, что дом будет отремонтирован, а химическая продукция в сфере недвижимости и потребительской цепочки, как ожидается, выиграет.
Время публикации: 20 декабря 2022 г.