В 2022 году, под влиянием таких факторов, как внутренняя эпидемия и зарубежная инфляция, спрос на химическую продукцию оказался под краткосрочным давлением, а отечественные производители столкнулись с сокращением запасов. В то же время, турбулентность на международной арене подтолкнула к резкому росту цен на энергоносители, что оказало определенное давление на себестоимость продукции. Наблюдается явная дифференциация. Было установлено, что за последние два года цены на некоторые виды продукции взлетели на 700%, а рыночное пространство продолжает расширяться. В 2023 году открываются новые возможности?
700% За два года объемы заказов на сырье увеличились, а на следующий год они запланированы.
ЛитийHГидроксид: несколько производителей, работающих в смежных отраслях, скупили его.
В условиях дефицита предложения и спроса на рынке гидроксид лития быстро раскупили производители, работающие в смежных отраслях.
Группа компаний Yahua объявила о том, что ее дочерняя компания Yahua Lithium (Ya'an) и SK Aisi Kai New Energy (Шанхай) подписали контракт на поставку гидроксида лития для аккумуляторных батарей. Ya'an Lithium гарантирует, что с 2023 по 2025 год будет поставлять продукцию Aisi, общий объем поставок составит от 20 000 до 30 000 тонн.
Компания Aiscai также подписала «Договор купли-продажи (2023-2025)» с компаниями Tianyi Lithium и Sichuan Tianhua на поставку Aiscai продукции из гидроксида лития аккумуляторного качества, начиная с 2023 года. В соответствии с договором, предусмотрены ежемесячные поставки и годовые объемы отгрузок, не превышающие общий объем, согласованный в договоре (в пределах ±10%).
Помимо производителей аккумуляторов, за гидроксид лития активно конкурируют и автомобильные компании. Mercedes-Benz объявил о соглашении с канадско-германской компанией Rock Tech Lithium. В среднем Mercedes-Benz будет закупать у Rock Tech Lithium 10 000 тонн гидроксида лития аккумуляторного качества ежегодно, объем сделки составит 1,5 миллиарда евро. GM и компания Livent, специализирующаяся на новых энергетических и литиевых технологиях, подписали многолетнее соглашение, чтобы обеспечить поставку ключевых сырьевых материалов для производства аккумуляторов для электромобилей. В частности, Livent будет поставлять гидроксид лития аккумуляторного качества General Motors в течение 6 лет, начиная с 2025 года.
С точки зрения рыночных данных, в сочетании с текущим прогрессом развития добычи лития, строительством предприятий по переработке солей лития и расширением предприятий по переработке новых энергоресурсов, спрос и предложение на гидроксид лития по-прежнему находятся в жестком балансе, и ожидается, что эта ситуация сохранится до 2023 года.
ПВДФ: цена выросла в 7 раз, трудно восполнить дефицит предложения.
По мере того, как рынок сбыта продолжает накаляться, разрыв между спросом и предложением на PVDF для литиевых батарей продолжает расти, а производственные мощности по выпуску сырья R142B перегружены, и ситуация с рыночным предложением становится серьезной. Рыночная цена PVDF для литиевых батарей выросла до 700 000 юаней/тонну, что почти в 7 раз выше цены начала 2021 года.
Из-за ограниченных производственных мощностей по выпуску ПВДФ для литиевых батарей в Китае, а также невозможности в короткие сроки перепрофилировать обычные мощности по выпуску ПВДФ для литиевых батарей, строительство производства сырья R142B строго контролируется и расширяется медленно, что приводит к медленному высвобождению внутренних производственных мощностей по выпуску ПВДФ для литиевых батарей. Наверняка, это будет трудно компенсировать. Ожидается, что с дальнейшим ростом продаж электромобилей во второй половине года рынок ПВДФ в 2022 году сохранит высокий уровень процветания, поддержит цены на ПВДФ и поможет компаниям, производящим ПВДФ, еще больше улучшить свои годовые показатели.
PVP: Срок поставки некоторых товаров будет перенесен на январь.
В условиях географических конфликтов и энергетического кризиса производственные мощности европейских химических гигантов сократились, заказы от отечественных компаний резко возросли, а представители отечественных производителей ПВП заявили, что «у компании образовался серьезный затор на поставки продукции, связанной с ПВП, и сроки поставки некоторых товаров отложены до января следующего года».
Источники в компании-производителе ПВП сообщили, что текущие производственные мощности европейских производителей ПВП значительно сократились, и большое количество зарубежных заказов начало перенаправляться на отечественные предприятия. В настоящее время у компании имеется портфель заказов на поставку почти 1000 тонн ПВП-продукции, а поставка части продукции запланирована до конца года или даже до января следующего года.
Фотоэлектрическая отрасль: портфель заказов до 2030 года
Компания Daqo Energy подписала соглашение о закупке с клиентом. Согласно контракту, клиент должен приобрести у Daqo Energy 148 800 тонн блоков первого сорта Sun-level, полученных методом бесщеточной промывки, в период с января 2023 года по декабрь 2027 года. Ориентировочная сумма закупки составляет 45,086 млрд юаней. С 2022 года Daqo Energy заключила восемь крупных контрактов на общую сумму около 370 млрд юаней.
Компания Longji Green Energy и девять ее дочерних предприятий подписали долгосрочное соглашение о закупке поликремниевых материалов с дочерней компанией Daqo Energy, Inner Mongolia Daqo New Energy. Согласно соглашению, объем сделок по поликремниевым материалам между двумя сторонами с мая 2023 года по декабрь 2027 года составил 25,128 млн тонн. Общая сумма контракта составляет около 67,156 млрд юаней.
Компания Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., являющаяся дочерней компанией Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., подписала с соответствующими сторонами договор купли-продажи и поставки поликремния. Согласно договору, Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. планирует закупить 155 300 тонн поликремния в период с 2022 по 2027 год на общую сумму 47,056 млрд юаней.
В настоящее время китайская фотоэлектрическая промышленность демонстрирует относительно хорошие тенденции развития. За первые три квартала темпы роста фотоэлектрической промышленности превысили 100%, а экспорт фотоэлектрической продукции превысил 40 миллиардов долларов США, что почти на 100% больше, чем годом ранее. С начала этого года ряд компаний, котирующихся на бирже, неоднократно объявляли о крупных контрактах и подписали более 10 долгосрочных заказов на поставку кремниевых микросхем общей массой более 3 миллионов тонн и на сумму более 800 миллиардов юаней. Около 92% продукции кремниевой промышленности в 2022 году уже закуплено предприятиями-поставщиками, а некоторые долгосрочные контракты заключены до 2030 года.
Ожидается, что в 2023 году появятся новые направления, такие как разработка новых материалов и восстановление спроса.
В настоящее время химическая промышленность переходит от крупномасштабного производства к высококачественному. Появились новые материалы с низкой степенью проникновения на китайские предприятия, и ускоряется разработка таких новых материалов, как кремний, литиевые батареи, полиэфирэфир (POE) и другие. Одновременно постепенно открывается доступ к потребителю. Влияние эпидемии 2023 года постепенно ослабевает, и ожидается, что спрос ускорит инвестиционные возможности в новом направлении.
В настоящее время цены на основные химические продукты снизились и находятся в нижнем диапазоне. По состоянию на 2 декабря индекс цен на химическую продукцию Китая (ИПЦ) закрылся на отметке 4819 пунктов, что на 7,86% меньше, чем 5230 пунктов в начале года.
Мы считаем, что в 2023 году ожидается устойчивый рост мировой экономики, особенно в отношении внутренней экономики, которая, как ожидается, вступит в новый этап восстановления. Лидеры отрасли добьются роста показателей на этапе восстановления спроса. Кроме того, стремительно развиваются новые направления, такие как новые материалы и восстановление спроса. Ускоренное внедрение новых продуктов. В 2023 году мы сосредоточимся на трех категориях продукции:
(1) Синтетическая биология: На фоне углеродной нейтральности материалы на основе ископаемого топлива могут столкнуться с деструктивным воздействием, а биологические материалы станут поворотным моментом, обладая превосходными характеристиками и экономическими преимуществами. Ожидается, что синтетическая биология, как новый способ производства, откроет новые горизонты и вызовет значительный рост рыночного спроса.
(2) Новые материалы: Важность безопасности цепочки поставок химической продукции еще больше подчеркивается, создание независимой и контролируемой промышленной системы неизбежно, ожидается, что некоторые новые материалы ускорят реализацию внутренней замены, такие как высокоэффективные молекулярные сита и катализаторы, материалы для адсорбции алюминия, аэрогели, материалы для покрытия отрицательных электродов и другие новые материалы, проницаемость и рыночная доля которых будут постепенно увеличиваться, и ожидается, что направление развития новых материалов ускорит рост.
(3) Раскрытие информации о рынке недвижимости и потребительском спросе: В связи с сигналами правительства о смягчении регулирования рынка недвижимости и оптимизации стратегии точного предотвращения и контроля эпидемии ожидается незначительное улучшение политики в сфере недвижимости, восстановление благосостояния потребления и цепочки поставок недвижимости, а также ожидается рост спроса на химическую продукцию в сфере недвижимости и потребительской цепочки.
Дата публикации: 20 декабря 2022 г.