В 2022 году, под влиянием таких факторов, как внутренняя эпидемия и зарубежная инфляция, спрос на химическую продукцию в краткосрочной перспективе, а также внутренние производители испытывают давление де-запасов в краткосрочной перспективе. В то же время, турбулентность международной ситуации подтолкнула высокоуровневую эксплуатацию крупных цен на энергоносители, что вызвало определенное давление на конечный уровень затрат в верхней части цепочки поставок. Существует очевидная дифференциация. Некоторые материалы были отсортированы и обнаружено, что за последние два года цены на некоторые продукты взлетели на 700%, а рыночное пространство продолжало расширяться. С нетерпением ждем 2023 года, где возможности?
700% увеличилось в течение двух лет, заказы на сырье запланированы на следующий год
ЛитийHydroxide: несколько производителей нижнего уровня скуплены
В условиях ограниченного спроса и предложения на рынке гидроксид лития был раскуплен производителями последующих этапов переработки.
Yahua Group объявила, что дочерняя компания Yahua Lithium (Ya'an) и Aisi Kai New Energy (Shanghai) из SK подписали контракт на поставку гидроксида лития для аккумуляторов. Ya'an Lithium гарантирует, что с 2023 по 2025 год она будет поставлять продукцию Aisi с общим объемом поставок от 20 000 до 30 000 тонн.
Компания Aiscai также подписала «Договор купли-продажи (2023–2025 гг.)» с компаниями Tianyi Lithium и Sichuan Tianhua на продажу компании Aiskai гидроксида лития аккумуляторного класса с 2023 года. В соответствии с договором предусматриваются равномерные поставки каждый месяц и ежегодные поставки, не превышающие общую сумму, согласованную в договоре (в пределах ±10%).
Помимо компаний по производству аккумуляторов, автомобильные компании также активно конкурируют за оксид лития-водорода. Mercedes-Benz объявила о соглашении с канадско-германской Rock Tech Lithium. В среднем первая будет закупать у последней 10 000 тонн гидроксида лития аккумуляторного качества каждый год, при масштабе сделки 1,5 млрд евро. GM и LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent подписали многолетнее соглашение, чтобы гарантировать, что ключевое сырье для производства аккумуляторов для электромобилей. Среди них Livent будет поставлять гидроксид лития аккумуляторного качества General Motors в течение 6 лет, начиная с 2025 года.
С точки зрения рыночных данных, в сочетании с текущим прогрессом в разработке месторождений литиевых ресурсов, строительством предприятий по переработке литиевой соли и расширением новых предприятий по переработке энергии, спрос и предложение гидроксида лития по-прежнему находятся в напряженном равновесии, и ожидается, что это сохранится до 2023 года.
PVDF: цена выросла в 7 раз, трудно восполнить дефицит поставок
Поскольку рынок нисходящей линии продолжает нагреваться, разрыв между спросом и предложением литиевых батарей PVDF продолжает увеличиваться, а производственные мощности сырья R142B перегружены, а предложение на рынке серьезное. Рыночная цена литиевых батарей PVDF выросла до 700 000 юаней/тонна, что почти в 7 раз больше по сравнению с ценой начала 2021 года.
Из-за ограниченных мощностей по производству литиевых батарей PVDF в Китае, а обычные производственные мощности PVDF не могут быть преобразованы в PVDF уровня литиевых батарей за короткий период времени, строительство сырья R142B строго контролируется и расширяется медленно, что приводит к медленному выпуску внутренних производственных мощностей PVDF литиевых батарей. Это трудно восполнить. С дальнейшим ростом продаж новых энергетических транспортных средств во второй половине года ожидается, что рынок PVDF в 2022 году сохранит высокое состояние благосостояния, поддержит цены на PVDF и поможет компаниям PVDF еще больше повысить свои годовые показатели.
PVP: дата поставки некоторых товаров будет перенесена на январь
Под давлением географических конфликтов и энергетического кризиса производственные мощности европейских химических гигантов сократились, заказы для отечественных компаний резко возросли, а соответствующие лица из числа отечественных производителей ПВП заявили, что «продукты компании, связанные с ПВП, имеют серьезный отставание, а срок поставки некоторых продуктов отложен до января следующего года».
Соответствующие источники производителя PVP сообщили, что текущие производственные мощности PVP европейских производителей значительно сократились, и большое количество зарубежных заказов начали перенаправляться на отечественные предприятия. В настоящее время у компании накопилось около 1000 тонн продукции PVP, а поставка некоторых видов продукции запланирована на конец года или даже на январь следующего года.
Фотоэлектрическая промышленность: портфель заказов до 2030 года
Daqo Energy подписала договор купли-продажи с клиентом. В договоре оговорено, что клиент должен приобрести 148 800 тонн блоков Sun-level первого сорта free-wash у Daqo Energy с января 2023 года по декабрь 2027 года, а предполагаемая сумма покупки составляет 45,086 млрд юаней. С 2022 года Daqo Energy подписала восемь крупных контрактов на общую сумму около 370 млрд юаней.
Longji Green Energy и ее девять дочерних компаний подписали долгосрочное соглашение о закупке поликремниевых материалов с дочерней компанией Daqo Energy Inner Mongolia Daqo New Energy. Согласно соглашению, объем транзакции поликремниевых материалов между двумя сторонами с мая 2023 года по декабрь 2027 года составил 25,128 млн тонн. Общая сумма этого контракта составляет около 67,156 млрд юаней.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., дочерняя компания Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., полностью принадлежащая ей, подписала Договор купли-продажи поликремния с соответствующими сторонами. В этом договоре согласовано, что Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd., как ожидается, закупит 155 300 тонн поликремниевых материалов с 2022 по 2027 год, с предполагаемой суммой закупки 47,056 млрд юаней.
В настоящее время фотоэлектрическая промышленность Китая по-прежнему демонстрирует относительно хорошую тенденцию развития. За первые три квартала темпы роста фотоэлектрической промышленности превысили 100%, а экспорт фотоэлектрической промышленности превысил 40 миллиардов долларов США, при годовом росте почти на 100%. С начала этого года ряд листинговых кремниевых компаний часто объявляли о крупных контрактах и подписали более 10 долгосрочных заказов на продажу кремния, общий размер которых превышает 3 миллиона тонн, а сумма превышает 800 миллиардов юаней. Около 92% объема производства кремниевой промышленности в 2022 году было заблокировано предприятиями нижнего уровня, а некоторые долгосрочные контракты были подписаны до 2030 года.
Ожидается, что в 2023 году появятся новые направления, такие как новые материалы и восстановление спроса.
В настоящее время химическая промышленность переходит от крупномасштабного производства к высококачественному производству. Появились новые материалы с низким уровнем проникновения на китайских предприятиях, и новые материалы, такие как кремниевые материалы, литиевые батареи, POE и новые материалы, ускоряются. В то же время постепенно открывается спрос на нисходящем направлении. Влияние эпидемии в 2023 году постепенно ослабевало, и ожидается, что спрос ускорит инвестиционные возможности нового пути.
В настоящее время цены на основные химикаты упали и находятся в нижнем диапазоне. По состоянию на 2 декабря китайский индекс цен на химическую продукцию (CCPI) закрылся на уровне 4819 пунктов, что на 7,86% меньше, чем 5230 пунктов в начале этого года.
Мы считаем, что в 2023 году ожидается устойчивый рост мировой экономики, особенно внутренней экономики, которая, как ожидается, вступит в новый виток восстановления. Лидер отрасли добьется роста производительности на этапе восстановления спроса. Кроме того, появились новые направления, такие как новые материалы и восстановление спроса. Ускорить выпуск. В 2023 году мы сосредоточимся на трех категориях продуктов:
(1) Синтетическая биология: На фоне углеродной нейтральности, ископаемые материалы могут столкнуться с разрушительным воздействием, биологические материалы откроют поворотный момент с превосходными эксплуатационными характеристиками и ценовыми преимуществами. Крупномасштабные приложения в других областях, синтетическая биология, как новый способ производства, как ожидается, откроют прекрасный момент, и ожидается, что рыночный спрос постепенно откроется.
(2) Новые материалы: важность безопасности цепочки поставок химической продукции еще больше подчеркивается, создание независимой и контролируемой промышленной системы является неизбежным, ожидается, что некоторые новые материалы ускорят реализацию внутренней замены, такие как высокопроизводительные молекулярные сита и катализаторы, алюминиевые адсорбционные материалы, аэрогели, материалы для покрытия отрицательных электродов и другие новые материалы, проницаемость и доля на рынке которых будут постепенно увеличиваться, ожидается, что направление новых материалов ускорит рост.
(3) Выявление спроса на недвижимость и потребителей: с публикацией правительством сигналов об ослаблении рынка недвижимости и оптимизации стратегии точной профилактики и контроля эпидемии, незначительным улучшением политики в сфере недвижимости, ожидается восстановление процветания цепочки потребления и недвижимости, а также ожидается, что химическая продукция в цепочке поставок недвижимости и потребителей получит выгоду.
Время публикации: 20 декабря 2022 г.